Tom rentre du Mexique ayant participé comme mercenaire à la révolution. Avant d'arriver dans son Texas natal, il s'arrête dans une ville frontière, où il a la mauvaise idée de défendre un Mexicain criminel. Il risque d'être pendu lui aussi.

Après une saison de chasse, trois trappeurs descendent de la montagne pour venir vendre leurs fourrures. Mais ils sont dépouillés par des indiens en colère contre les intrusions des tuniques bleues sur leur territoire.

Dave Bannion, un détective, doit enquêter sur le suicide de son supérieur, mais se heurte à des intimidations. Puis sa femme est assassinée. Ayant pris conscience de la corruption de la police, Dave démissionne et veut se faire justice lui-même.