Après la mort de Chen Chun, l'école d'arts martiaux de Ching Wu est menacée par l'envahisseur japonais qui souhaite avoir le contrôle sur les établissements chinois, et étouffer toute tentative de résistance. L'école est (...)ainsi mise à sac et de nombreux élèves trouvent la mort, mais les survivants s'unissent pour reconstruire une nouvelle école. Le groupe est mené par Li, la fiancée de Chen, qui décide d'enrôler un pickpocket dont elle apprécie l'agilité et l'aisance avec laquelle il opère ses menus larcins... (x)

A l'époque de l'occupation japonaise, Chen revient à Shanghai et y découvre que son maître de Kung Fu est décédé dans des circonstances non élucidées. Peu après, des membres d'une école japonaise rivale viennent humilier son école.

Tan Lung vient aider une amie de sa famille qui tient un restaurant à Rome. Elle subit la pression de la pègre locale qui désire qu'elle vende son établissement. Dès son arrivée, Tan Lung affronte des hommes de main venus exiger la vente.