Richard est témoin d'une scène où un homme dépose un corps. Plus tard il reconnaît cet homme, il s'agit d'un puissant homme d'affaire. Alex Cutter, ami de Richard et vétéran mal en point de la guerre du Vietnam, décide de faire chanter l'assassin.

Julian Kay vit de ses charmes, qu'il exerce auprès de riches femmes à Hollywood. Sa vie nonchalante et luxueuse est bouleversée lorsqu'un meurtre est commis et qu'il devient le principal suspect.

Philip Marlowe, un détective privé, accepte de conduire en pleine nuit un ami qui veut se rendre de toute urgence au Mexique. A son retour, Marlowe est cueilli par la police et il apprend que la femme de son ami a été retrouvée morte.