Après la mort de son père, Homer, un chef d'entreprise, apprend qu'il a un demi-frère, Joé, écrivain. Leur père est mort d'un coup de fusil. Ils embarquent tous les deux dans un petit bateau en Croatie et partent sur les traces de leur père.

Le jeune prêtre Fabijian arrive sur une petite île croate. Il constate qu'il fait plus d'enterrements que de naissances. Il se lance alors dans une politique de natalité originale: il perce les préservatifs afin que les relations sexuelles soient fécondantes.