En Mai 1940, les allemands pénètrent en France. Pour beaucoup de français commence la fuite, l'exode. Julien et sa petite famille prennent le train. Momentanément séparé de sa femme, Julien rencontre Anna, une allemande juive.
En Angleterre, le Duc de Richleau est confronté à une secte satanique. Il va lutter pour sauver trois jeunes âmes encore innocentes de l'emprise du grand prêtre Mocata.
