A Rio de Janeiro, en 1997, la ville est le théâtre de onze enlèvements par mois, laissant la population dans la terreur, et les autorités totalement désemparées. Au cours d'une conférence de presse télévisée, Pablo (...)Gaspar, le chef de la police, dénonce une corruption massive des forces de l'ordre et du pouvoir judiciaire, permettant à cet inquiétant phénomène de prendre de l'ampleur. Afin de mettre fin au phénomène, deux policiers très différents sony choisis pour former équipe : l'impulsif et violent Mendonça, et Juliano Santiago, connu pour son éthique limitée. (x)

Montessanti est membre des forces spéciales brésiliennes. Sa fille meurt des suites de l'une de ses missions. Il déclare alors la guerre à un réseau de politiciens corrompus et devient le justicier masqué Nightwatcher.