Adriano, entrepreneur en vue, se réveille dans une chambre d'hôtel. A côté de lui se trouve le cadavre de sa jeune maîtresse, Lara, et la porte est fermée de l'intérieur. Adriano est soupçonné de meurtre par la police.

Massimo - 9 ans - perd sa mère. Personne ne lui explique vraiment la situation. Le prêtre lui dit qu'elle est au paradis et son père qu'elle est devenue un ange. 20 ans plus tard, Massimo est toujours hanté par cette disparition inexpliquée.

A New-York en 1943, Arturo rêve de se marier avec Flora. Mais celle-ci est promise à un chef de la mafia. Arturo décide de s'engager dans l'armée américaine, afin de pouvoir se rendre en Sicile, et rencontrer le père de Flora.