Jaibo, un jeune délinquant, s'échappe de prison et retrouve sa bande dans les rues de Mexico. Jaibo a une mauvaise influence sur ses camarades qu'il pousse à des crimes abjects de cruauté. Jaibo soupçonne Julian de l'avoir dénoncé.

Le colonel Thursday est en rage d'avoir été affecté au commandement du Fort Apache, qu'il considère comme un trou perdu indigne de sa personne. Thursday, avide de gloire, trahi les accords passés avec Cochise et recherche la guerre.