Le gouvernement d'un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les Etats-Unis et l'URSS. Afin de rester dans l'anonymat, il a confié cette mission au terrible SPECTRE. Le célèbre James Bond doit intervenir pour écarter cette menace.

Reiko, veuve de guerre, s'occupe de l'épicerie de sa belle famille dans une petite ville japonaise. Elle voit son commerce décliner, confronté à la concurrence d'un supermarché qui vient de s'ouvrir. Et son beau-frère est attiré par elle.