Le peintre Caravage a été contraint de s'exiler à Naples : après avoir été accusé de meurtre, il a quitté Rome. Mais il ambitionne de revenir à Rome. L'Eglise envoie un inquisiteur pour enquêter sur lui. Son art est jugé subversif.

Trois histoires d'amour: celle d'un jeune avocat partagé entre deux femmes, puis celle d'un homme mûr, un mari exemplaire qui rencontre une femme fatale, et enfin celle d'un homme âgé divorcé dont la vie est bouleversée par une jeune femme.

Deux italiens veulent monter une escroquerie en Albanie: faire miroiter la construction d'une usine de chaussures au gouvernement albanais, empocher les subventions et disparaître. Mais la loi les oblige à trouver un associé albanais.