Le Churchill, un vaisseau spatial humain, découvre un immense OVNI dans la queue de la comète de Halley. Le capitaine le fait explorer et découvre trois sarcophages qu'il fait embarquer. On retrouve plus tard le Churchill vide et carbonisé.

Au 17ème siècle, l'abbé Grandier est une force de résistance face à l'autoritarisme religieux de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII. Une affaire de possession va être utilisée pour accuser Grandier de sorcellerie et pouvoir l'abattre.