En 1960, le jeune Messaoud, fils d'un immigré algérien, se retrouve placé dans une famille d'accueil à la campagne dans le Berry. Sa nouvelle "mère", Gisèle, dissimule son identité, car elle sait que les préjugés contre les immigrés sont vifs.

Petit Blanc né d'une mère normande et d'un père alsacien, Johnny a toujours rêvé d'être comme ses amis beurs. Il se prétend musulman, fait le ramadan, porte une djellaba et dit s'appeler Abdel Bachir. Un jour, son ami (...)Yacine, recherché par un caïd, lui annonce qu'il part en Algérie pour les vacances. Ne voulant pas rater cette occasion de découvrir "son" pays, Johnny se cache dans les bagages des parents de Yacine. (x)