Kyle, un étudiant, est riche, beau, populaire, et arrogant. Une jeune fille sorcière lui lance un sort et change son aspect physique. Pour briser le sort, Kyle a un an pour trouver quelqu'un qui puisse l'aimer malgré sa nouvelle apparence.

Luke est un petit dealer qui se sent décalé par rapport à ses camarades de classe. Il prend des séances avec un psychanalyste qu'il paie avec de l’herbe. Luke tombe amoureux d'une fille super géniale et a une relation avec elle.

Natalie, Dylan et Alex sont détectives au service d'un certain Charlie, dont elles ne connaissent que la voix et l'homme de confiance, Jimmy Bosley. Cette fois, leur mission est de récupérer deux anneaux cryptés qui, une (...)fois décodés, permettent d'accéder à la liste de témoins protégés par le FBI pour avoir contribué à arrêter des criminels. L'enquête mène bientôt ces drôles de dames sur la piste d'un certain Sac d'os, une vieille connaissance. Depuis des années, l'homme cache un terrible secret d'enfance... (x)