En possession d’un morceau d’une amulette magique, Sinbad cherche l’île de Lemuria où se trouve la fontaine magique qui donne jeunesse et pouvoir. Mais un magicien maléfique convoite lui aussi l’objet précieux…

Au 11ème siècle, en Écosse. Macbeth, chef des armées, est victorieux de la guerre qui a frappé tout le pays. Trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra roi. Envoûté par la prophétie, il met au point un plan machiavélique pour s'emparer du trône.