Valentine est étudiante à Genève, et fait de la danse et des défilés de mode. Elle écrase un chien, dont le collier l'amène vers un homme, un juge à la retraite, un homme amer qui espionne les conversations téléphoniques de ses voisins.

Alex, cracheur de feu et clochard, vit sur le Pont Neuf à Paris. C'est la misère. Il rencontre Michèle, une jeune vagabonde qui perd la vue. C'est l'amour fou.