Au début du 19ème siècle, le marquis Del Grillo est secrètement au service personnel du Pape. Le marquis est un bon vivant, aimant faire des farces, intelligent, et qui aime les femmes. Lors d'une beuverie, il rencontre son sosie. Il lui donne sa place.

Virginia est une femme qui a des flash de clairvoyance. Un jour, elle a la vision d'un squelette emmuré dans une pièce de la maison de son mari. Sa vision se révèle exacte. Son mari est accusé d'être le meurtrier. Elle tente de le disculper.

Tony Arzenta, ex-tueur de la mafia, veut se retirer. Mais l’organisation, qui n’accepte pas sa démission, tente de le supprimer et tue, par erreur, sa femme et son enfant. Tony décide de se venger.

Les tensions montent dans un village du sud de l'Italie, suite à des meurtres d'enfants. Les policiers locaux, aidés par une journaliste, mènent l'enquête. Une belle jeune femme marginale et mal appréciée par le village est soupçonnée.