Danny, agent artistique londonien, se rend avec son patron en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Le patron décide de lui faire une mauvaise blague : il prétend à Danny qu'il veut faire signer des marins chanteurs du coin.

En 1912, un jeune ingénieur gravit les échelons au sein d'une fonderie. Le patron, malade, veut s'appuyer sur lui et lui demande d'être son secrétaire. L'ingénieur s'installe alors à domicile, ce qui lui fait côtoyer la femme du patron.