Un pilote d'avion voyou sur les bords est recruté par la CIA dans les années 1970 pour réaliser une opération très particulière.

Tracy est étudiante dans une université new-yorkaise. Elle voudrait bien devenir écrivain. Elle rencontre Brooke, une femme branchée, extravagante, et qui connaît plein de monde. Facinée par Brooke, Tracy a envie d'écrire sur elle.

En 1951, la très célèbre poétesse américaine Elizabeth Bishop est en panne sèche d'inspiration. Elle décide de voyager et retrouve au Brésil une vieille amie. Cette dernière vit avec Lota, une architecte. Elizabeth tombe amoureuse.