Au début des années 1950, Endel, un escrimeur de talent, fuit la ville de Leningrad pour s’installer dans une petite ville d’Estonie où il accepte un poste de professeur de sport. Là, il organise un club d'escrime qui
(...)attire de nombreux enfants. Mais le chef d'établissement, qui juge l'escrime réactionnaire, voit d'un mauvais oeil son succès. Il décide donc d'enquêter discrètement sur le passé d'Endel. (x)