Des habitants d’une petite ville des États-Unis sont victimes d’une étrange psychose et prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leur identité...

Benny a un tempérament difficile et il est sensible sur son identité afro-américaine. Il joue de la trompette, mais passe surtout son temps à traîner de bars en bars à Broadway ou Greenwich Village. Son frère Hugh tente de percer dans le jazz.