Moussorgsky assiste à la première représentation d'un opéra dont il est l'auteur. Angoissé, il regarde le rideau s'ouvrir. Boris Godounov va devenir tsar, mais c'est un usurpateur, car il a tué Dimitri, le prétendant légitime.

Don Giovanni, trompant son épouse, séduit de nombreuses femmes. Pour l'heure, il s'intéresse à donna Anna. Alors qu'il s'introduit chez elle, il est surpris par le père d'Anna. Les deux hommes se battent en duel. Le père meurt.