Bruce Lee, célèbre acteur et maître en arts martiaux, a vécu une enfance idéale à Hong-Kong, entre un père acteur et une mère aimante. Il développe sa passion pour les arts martiaux et devient acteur très jeune.

En 1942, en Chine sous occupation japonaise, une jeune résistante est chargée d'approcher et séduire un haut responsable chinois collaborationniste.

Des policiers découvrent que les locataires d'un immeuble ont été empoisonnés par un cadavre en décomposition dans la citerne d'eau. L'inspecteur Pao est chargé de l'enquête. Il va mettre en danger sa vie, sa santé mentale, et sa famille.

Wong Fei Hong participe au tournoi de la Danse du Dragon organisé par les allemands qui veulent ridiculiser la Chine. Il doit aussi lutter contre un groupe féministe extrémiste qui veut tuer tout étranger sur le territoire chinois.