Cinq mois après les évènements du premier film, Kurono se bat toujours sous les ordres de la Sphère Noire et il a bientôt atteint les 100 points qui lui permettront de ressusciter son ami d'enfance Kato.

Deux lycéens se font tuer, écrasés par une rame de métro. A leur grande surprise, ils se retrouvent bien vivants dans une pièce dépouillée où se trouve une sphère noire. Cette sphère va leur donner d'étranges missions à accomplir.

Dans une cité japonaise en 1949 un mystérieux justicier prend aux riches pour redonner aux pauvres. Il a la capacité de changer d'apparence.