Lianquiing et Guo travaillent en Thaïlande illégalement. Ils ont émigré clandestinement de la Birmanie. Guo est amoureux de Lianquiing mais, les deux n'ont pas les mêmes ambitions. Elle veut régulariser sa situation, lui veut repartir.

Tung est un jeune homme anéanti par le départ de sa copine. Il part s’installer près de Nanyang Street, quartier de Taipei reconnu pour ses écoles préparatoires. Il commence à travailler dans le magasin de photocopies en (...)bas de chez lui et va rencontrer une jeune enseignante lunatique et effacée, Yang. Elle a pour habitude de dessiner des moutons dans les feuilles d’examens distribués à ses élèves. Tung est intrigué par ces griffonnages et, sur un coup de tête, dessine un loup sur la copie originale de l’un d’eux. Yang et Tung vont alors dériver lentement l’un vers l’autre… (x)