Santi, un adolescent, souffre d'une affection qui l'empêche de s'exposer au soleil, sous peine de brûlures. Il s'installe avec sa mère dans un village isolé. Un meurtre est commis et on le soupçonne d'être un vampire.

Carlos est orphelin et son tuteur, un républicain, part lutter contre le fascisme. Carlos est placé dans un orphelinat catholique. Il s'aperçoit bien vite qu'il s'y passe des phénomènes étranges. Un fantôme hante les lieux.