De nos jours, un neurochirurgien atteint d'une maladie incurable demande à ses parents de lui donner un greffon. Dans le passé, à la veille de la guerre civile espagnole, des enfants sont internés car ils sont insensibles à la douleur.

Henri III somme Pic Saint Loup d'aller en Espagne pour réaliser la robe du mariage de son neveu avec la fille d'un Grand d'Espagne, le grand inquisiteur de Cordoba. La faune qui sert de suite au couturier va être très mal vue par ce dernier.

En Espagne, deux familles se disputent les limites de propriétés terriennes. Au fil des années les rancoeurs deviennent mépris, haine, animosité, puis violence sauvage.

Au 16ème siècle, Cabeza de Vaca, explorateur espagnol, part découvrir les Indes. Il va en réalité parcourir le nord du Mexique et le Texas. Capturé par les indiens, il est ensuite relâché. Les indiens voient en lui un chaman et un guérisseur.