Dans une prison d'Amérique latine, deux détenus que tout oppose doivent vivre ensemble. Molina est homosexuel, arrêté pour une affaire de moeurs et Valentin est un journaliste politiquement engagé. Molina s'évade par l'imaginaire.

Fitzcarraldo est un irlandais à la fois homme d'affaire de génie et doux rêveur. Il a un projet fou: construire un opéra en plein coeur de l'amazonie et inviter le grand chanteur Caruso, son idole, à y faire l'ouverture.