Le peintre Walter Keane est devenu célèbre dans les années 1950, avec des portraits de personnages aux grands yeux, et grâce à des techniques marketing révolutionnaires. Mais le véritable auteur des toiles était sa femme, pas lui.

Ed Crane est un coiffeur peu bavard à l'existence morne. Il voudrait changer de vie. Un jour, un homme lui propose de monter une affaire. Mais Ed n'a pas d'argent. Pour s'en procurer, il décide de faire chanter l'amant de sa femme.

Les Judas, insectes mutants capables de prendre une forme humanoïde, n'ont pas disparus: ils vivent terrés dans les bas-fonds de New-York, se reproduisent, et sont toujours farouchement déterminés à exterminer la race humaine.

1941. Barton Fink, scénariste, devient subitement populaire et son agent lui conseille alors de travailler pour Hollywood. Barton accepte et entame un contrat avec le studio Capitol Pictures. Mais les problèmes s'accumulent.

A l'époque de la prohibition, Tom Reagan est le bras droit de Léo, le parrain de la mafia irlandaise et maître de la ville. Tom organise et contrôle le trafic d'alcool, commerce jalousé par le gang rival des italiens.

Willy Loman, commis voyageur, se fait vieux, et il a de moins en moins de clients. Il doit même à sa grande honte emprunter de l'argent pour boucler les fins de mois. De plus, ses deux fils ne remplissent pas les espoirs qu'il avait mis en eux.