C.W. Briggs est enquêteur dans la société d'assurance North Coast en 1940 à New-York. Un jour entre dans la société une jeune femme avec qui Briggs ne peut pas s'entendre, jusqu'au jour où ils sont hypnothisés tous les deux pendant une fête.

Lors de leur mission de sauvetage sur Génésis, l'équipage de l'Enterprise a perdu son vaisseau. Il rentre sur Terre grâce à un appareil Klingon volé. Une sonde, qui émet des signaux correspondant à des chants de baleines, menace la Terre.

Dans les années 1930, Chicanaw et Bowie s'évadent de prison. Ils recommencent alors à braquer des banques, faisant la une des journaux. Un jour, blessé, Bowie se cache dans une ferme où il rencontre une jeune femme.