Après son service militaire à l'étranger, le jeune Hazel est de retour au pays. Il entend un prédicateur dans la rue qui est en fait un simple escroc se prétendant aveugle. Agacé par l'imposture, Hazel décide de fonder sa propre église.

Los Angeles, années 1930. Le détective privé Jake Gittes est engagé par une mystérieuse femme pour enquêter sur son mari. Mais ce dernier est retrouvé mort et Jake soupçonne qu'il s'agit de bien plus que d'une histoire d'infidélité.

James Bond a pris sa retraite et vit dans un château en Ecosse. Le SMERSH menace le monde et les services secrets de différents pays supplient Bond de reprendre du service. Il refuse. Pour le convaincre, ils font sauter son château.

Dobbs et Curtins travaillent dur au Mexique sur un chantier, mais ne sont guère payés en retour. Ils décident alors de suivre un vieux et habile prospecteur qui les amène dans la sierra Madre à la recherche de filons d'or.