Fin des années 30, un vagabond se fait engager dans un restaurant-station-essence. Il séduit la femme du patron, la jeune et jolie Cora. Cora va le pousser à les débarrasser du mari gênant.

Un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un accident s’installe dans une maison isolée ou quelqu’un ou quelque chose cherche a entrer en contact avec lui.

Gerald Cross, vétéran de la CIA vieillissant, veut prendre sa retraite. Mais la CIA suspecte qu'il soit un agent double et qu'il va passer à l'Est. La CIA demande à Scorpio, autre agent de la CIA, d'éliminer Cross. Scorpio est un ami de Cross.