Pour échapper à la neige, un saltimbanque et sa fille vont se réfugier dans une grotte. Mais il s'agit de l'antre d'un ours, et, pour l'amadouer, ils lui racontent alors l'histoire du roi des ours parti dans le monde des humains pour récupérer son fils.

C'est l'histoire d'une rencontre entre une française qui s'est installée en Italie avec son fils et tient une galerie d'art à Florence, et un écrivain venu faire une conférence sur l'art, dont le thème est la copie.

Trois marginaux tentent de kidnapper le chien d'un milliardaire obèse, espérant obtenir une rançon.