Charlie est très affecté par la mort de sa mère. Le fantôme de celle-ci l'incite à se rendre à Bucarest. Pendant le vol, il se lie avec un passager, mais ce dernier meurt avant l'arrivée. Charlie rencontre la fille du défunt et tombe amoureux.

Pendant la seconde guerre mondiale, Kurt Gerstein est un médecin allemand chargé de superviser l'approvisionnement en gaz Zyklon B des camps de la mort. Il découvre la terrible réalité des chambres à gaz homicides et tente de prévenir le Vatican.