Musashi Miyamoto rend visite à Baiken, autre guerrier réputé, inventeur d'une arme redoutable à la bataille de Sekigahara : une faucille dans une main et, dans l'autre, une chaîne au bout de laquelle est accroché un (...)boulet. L'adversaire est d'abord assommé avant d'être achevé à la faucille. Musashi demande à Baiken de lui enseigner le secret de son arme. Au cours de leur conversation, Baiken comprend que Musashi n'est autre que Takezo, un soldat des Toyotomi battus à Sekigahara, qui a tué le frère de sa femme pendant sa fuite. Baiken et sa femme lui tendent un piège. Musashi le déjoue en prenant leur bébé en otage. (x)

Un ingénieur japonais veut s'installer sur une île pittoresque et y monter une raffinerie de sucre, en employant les autochtones. Il se trouve que les villageois vont traverser une crise, liée à leur religion, et se laisser aller à des dérives.