L'impératrice de Russie choisit comme épouse pour son neveu une jeune princesse prussienne, Sophie Frédérique d’Anhalt. Le neveu de l'impératrice est destiné à devenir empereur. Sophie découvre qu'il est simple d'esprit.

Francis et un ami rencontrent le Docteur Caligari dans une fête foraine. Le Docteur est avec un somnambule qui prédit l'avenir et prédit la mort de l'ami de Francis. La prédiction se révèle exacte. Francis enquête alors sur le docteur.