A la fin du 18ème siècle, le Baron de Münchhausen, menteur invétéré, est envoyé en mission à la cour de l’impératrice Catherine de Russie. A la suite d’imbroglios, le Baron va se retrouver en prison en Turquie. Il (...)s’évade et atterrit à Venise, en plein carnaval. Recherché, il s’enfuit à bord d’une montgolfière en partance vers la Lune. Deux cents ans plus tard, le Baron de Münchhausen va raconter ses aventures les plus originales et les plus farfelues. (x)

Dans les années 1920, Emmanuel Rath est un professeur de lycée autoritaire. Un jour, suspectant ses élèves de fréquenter une boîte de nuit louche, il s'y rend pour les y surprendre. Il tombe amoureux de la chanteuse Lola Lola.