En 1636, le royaume de Joseon est attaqué par les chinois, en surnombre. Le roi Injo se réfugie dans sa forteresse dans les montagnes. Les envahisseurs viennent l'attaquer. Un ministre de Injo pense qu'il faut absolument traiter avec les chinois.

En Corée au 17ème siècle, un archer désire sauver sa soeur de l'envahisseur mandchou, des guerriers barbares sans humanité. Mais il devient la cible d'une unité d'élite.

Des produits chimiques ont été déversés dans la rivière Han à Séoul. Quelques années plus tard, un monstre énorme et agressif surgit de l'eau. Il détruit tout sur son passage. Avant de disparaître, il enlève une jeune fille.