Après 18 ans d'errance, Reggie parvient à s'évader de la Vallée de la Mort. Mais il doit échapper au Tall Man, qui entend régner sur le monde grâce à ses sphères. Quelques résistants, menés par Mike, luttent contre l'apocalypse.

Revenu de l’au-delà, le Tall Man kidnappe Mike dont il voudrait faire son successeur au terme d’une opération particulièrement douloureuse. C’est sans compter sur la détermination de Reggie d’arracher son ami à son emprise…