Dans les années 1990, Vincent, homme de confiance du parrain d'une mafia québécoise, est au Venezuela pour mettre au point une importante transaction de drogue. Vincent souhaite monter dans la hiérarchie de sa mafia italienne.

Le jeune Leolo vit dans un taudis de Montréal, au milieu d'une famille bizarre, familière des séjours en hôpital psychiatrique. Il écrit ce que lui inspire son univers sordide, s'échappe dans les rêves, ou se réfugie dans son amour pour sa voisine.