Un moine vit depuis sa petite enfance dans un monastère. Il devient un prédicateur fervent, exhortant les foules à combattre le malin et ses tentations. Mais il a une faille: il fait un rêve récurrent où apparaît une femme...

Angleterre, 19ème siècle. Lawrence revient sur le domaine familial ancestral pour rechercher son frère disparu. Une bête assoiffée de sang rôde aux alentours, et pendant son enquête, Lawrence se fait mordre et devient un loup-garou.

Laura veut restaurer l'orphelinat où elle a vécu heureuse étant enfant. Elle s'y installe avec son mari et son fils. Elle s'aperçoit que son fils s'amuse avec des amis imaginaires mais que lui croit réels. Ce comportement l'inquiète.