Vers la fin de l'été, Mikie se rend dans sa ville natale avec sa nièce, et loge chez sa soeur absente. Elle retrouve Ukichi, un ancien amant, qui tient un love hotel. La nièce de Mikie se rapproche du protégé de Ukichi, réfugié de Fukushima.

Hirata rêve de devenir réalisateur de cinéma. Il tourne avec une actrice qui est la fille d'un gangster. Une lutte entre yakuzas va venir chambouler son tournage.