En 1973, à Kingston, la guerre fait rage entre deux gangs, les Tappas, dirigés par Skeets, et les Spicers, menés par King Fox, faisant de nombreuses victimes collatérales. C'est dans ce contexte violent que Jerry Dread,
(...)pacifiste convaincu et amoureux de la musique, tente de mettre fin à la guerre, avant d'être assassiné. Six ans plus tard, le frère cadet de Jerry, Dennis, surnommé «D», est désormais un des hommes de King Fox, qui fait à la fois des affaires dans la musique et dans le trafic de cocaïne. (x)