Tom, contre 5000$, doit ramener en Californie le fils d'un milliardaire, Philippe, en vacances avec sa maîtresse Marge en Italie. Mais Tom, humilié par Philippe, met au point un plan pour usurper son identité.

Les parents de Joseph Balsamo ont été pendus à tort, et lui-même fut torturé. Des années plus tard, il découvre l’hypnose et décide de s’en servir pour acquérir richesse et renommée. Sous le nom du Comte de Cagliostro, (...)il s’introduit à la cour et met en oeuvre un complot visant à discréditer la future reine. (x)