La dynastie des Tang est confrontée à une vague de crimes accomplis par des guerriers masqués. Le détective John Dee doit démasquer ces mystérieux criminels. Il découvre que des complots et de la magie menacent l'Empire.

Moins 50 av JC sur la route de la soie. Huo An, commandant d’un bataillon de soldats, va s’allier avec un centurion romain, Lucius, pour protéger les frontières chinoises des envahisseurs.

Pendant la révolution culturelle, Mao Tsé-Toung envoie des millions d'étudiants dans les campagnes pour qu'ils transmettent leur savoir aux paysans. Chen Zhen atterrit en Mongolie. Et c'est lui qui va beaucoup apprendre, notamment sur les loups.

Le détective Dee intègre les forces de la police impériale. Sa première affaire est l'enquête sur un monstre marin qui terrifie la ville. Il va découvrir pendant son investigation une machination qui implique le sommet de la hiérarchie impériale.