Ray, un vieillard, a sur sa table de nuit une photo de lui avec une jeune femme. Il vivait avec elle et leurs deux enfants dans les années 1980, dans un appartement miteux.

Milton, employé dans une usine de baignoires, est un peu simplet. Il voit une psy qui l'incite à ne jamais abandonner ses médicaments et discute aussi avec son chat et son chien. Son chat, psychopathe, lui donne de mauvais conseils.