Bree était un homme. Grâce à la chirurgie, elle devient une femme. Bree reçoit un coup de fil d'un adolescent qui cherche son père. Elle comprend que cet ado est un fils qu'elle a eu lors d'une relation hétéro avant sa transformation.

La fille du consul chinois aux Etats-Unis est kidnappée. L'agent James Carter est chargé par le FBI d'enquêter sur l'affaire avec l'inspecteur Lee venu de Hong Kong. L'inspecteur Lee doit se farcir James Carter, une grande gueule insupportable.

Megan Turner abat un délinquant en plein braquage. Mais l'arme de ce dernier disparaît et elle ne peut prouver la légitime défense. Alors qu'elle est suspendue, des meurtres sont commis avec des balles sur lesquelles sont inscrites son nom.