Après avoir connu l'épreuve du feu et découvert l'horreur de la guerre, un jeune gradé est chargé de former le premier régiment de noirs pendant la guerre de Sécession. Il consacre plusieurs mois à leur préparation au combat.

Juliette, une orpheline de 18 ans, vit à Saint-Tropez, chez un vieux couple qui la recueillie. Belle et sensuelle, elle provoque le désir de nombreux hommes. Mais Antoine, celui dont elle est amoureuse, ne s'intéresse pas vraiment à elle.