Dans le cadre d’un documentaire visant à prouver que les extra-terrestres sont un mythe, un réalisateur et son équipe réalisent des interviews de personnes ayant soi-disant été enlevées par des aliens. Pendant leurs (...)recherches, ils rencontrent une mystérieuse femme qui leur montre de perturbantes vérités, les poussant à remettre en cause leurs propres croyances. (x)

En 1962, Tony, un videur de club momentanément au chômage, accepte de servir de garde du corps et chauffeur pour un pianiste noir raffiné et talentueux. Les deux hommes vont en tournée dans le sud, où la ségrégation sévit durement.

A Los Angeles, un district subit la dépravation d'une bande de flics obsédés chacun selon ses goûts par le fric, la drogue, le sexe ou la musique. Lors d'une bavure, un de ces flics abat un type et met son cadavre dans le coffre de sa voiture.