Holt revient de la guerre avec un bras en moins. Il réintègre néanmoins le cirque où il travaillait avant, et s'occupe de dresser les éléphants. Un bébé éléphant née, avec une curiosité : ses oreilles sont si longues qu'il marche dessus...

Dans un futur apocalyptique, L'Amérique n'est plus que cendre. Les quelques immenses mégalopoles restantes sont rongées par le vice et la corruption. Des policiers tentent de faire régner l'ordre, assumant les fonctions de juge et bourreau.

Un centre de recherche scientifique basé sur la planète Mars envoie des signaux de détresse. Une équipe de Marines est envoyée sur place. Ils ont du mal à identifier leurs ennemis, mais les soldats se font attaquer et tuer.