Des scientifiques se réunissent dans une église pour percer le mystère d'un container se trouvant dans la cave du bâtiment. Le container est rempli d'un liquide verdâtre. Les analyses suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une incarnation du diable.

Pu Yi fut le dernier empereur chinois. Mis sur le trône à l'âge de trois ans, son règne prend fin avec la révolution communiste. Il passe sous protection japonaise dont il devient un pion, puis sera arrêté par les russes et remis aux chinois.

Jack Burton, un camionneur, est ami avec Wang Chi, qui lui-même est fiancé avec Miao Yin. Un sorcier de Chinatown veut épouser Miao Yin pour son enveloppe charnelle. Jack Burton se retrouve alors au coeur d'une lutte ente le mal et le bien.